Календар: вигляди, новий запис і зміни

У календарі CRM є вигляди «День», «Тиждень» і «Груповий вигляд» з колонкою на кожного майстра. Запис створюють кнопкою «Додати запис» або виділивши час у сітці; онлайн-записи з'являються самі, без оновлення сторінки.

Оновлено 5 жовтня 2026 4 хв

У цій статті

У календарі CRM є вигляди «День», «Тиждень» і «Груповий вигляд» з колонкою на кожного майстра. Запис створюють кнопкою «Додати запис» або виділивши час у сітці; онлайн-записи з’являються самі, без оновлення сторінки.

Хто що може: власник і «Повний доступ» — усе; «Менеджер» — календар і записи всіх майстрів; «Майстер» — лише свою колонку; «Переглядач» бачить свій календар без змін. Кілька майстрів в одному календарі — на тарифі Team; на Basic і Pro календар веде один спеціаліст.

Вигляди

«День» і «Тиждень» — перемикач угорі календаря.
«Груповий вигляд» — колонка на кожного майстра; «Один майстер» — календар однієї людини.
«Всі майстри» чи «Обрані майстри» — кого показувати.

Вигляду «Місяць» у календарі немає.

Як зробити

Додати запис

Натисніть «Додати запис» угорі календаря або виділіть час у сітці й оберіть «Новий запис».
Оберіть майстра й послугу. Ще послуги чи товари додає «Додати послугу чи товар».
Знайдіть клієнта за ім’ям чи телефоном або натисніть «Додати клієнта».
Перевірте дату, «Початок» і «Кінець». За потреби додайте нотатку з фото.
Натисніть «Створити запис». Поки чогось бракує, форма підказує: «Ще потрібно: …» — наприклад, «майстер» чи «час».

Новий запис у CRM отримує статус «Новий». Підтвердьте його — інакше він скасується сам перед візитом (див. Чому непідтверджені записи скасовуються самі).

Майстер записує клієнтів лише у свою колонку. Інших клієнтів салону він знаходить за повним номером телефону.

На телефоні

Натисніть «Додати» внизу екрана й оберіть «Подія».
Заповніть запис так само, як на комп’ютері, і збережіть.

Вигляд календаря на телефоні — «День» або «Тиждень»: кнопка «Вигляд календаря».

Закрити час

Виділіть час у сітці й оберіть «Час перерви» — онлайн-запис не пропонуватиме цей час клієнтам. Відпустку чи лікарняний додають у «Робочий простір» → «Робочі години» → «Відпустки» (див. Відпустки, лікарняні й заявки на відсутність).

Картка запису

Натисніть на запис, щоб відкрити картку. Там клієнт і «Відкрити профіль», «Історія» його попередніх візитів, майстер, послуги, сума «Разом:» і нотатки з фото.

Угорі картки — статус і оплата: натисніть на них, щоб змінити (див. Статуси запису і статуси оплати).
Натисніть на назву запису, щоб її змінити («Перейменувати запис»).
У меню «Ще» — «Редагувати» й «Архівувати».

Оновлення наживо

Нові онлайн-записи й зміни колег з’являються в календарі самі, без оновлення сторінки. Коли все гаразд, календар пише «Оновлення наживо працюють».

Якщо не виходить

«Оновлення наживо вимкнені. Календар оновиться, щойно звʼязок повернеться»

Зв’язок перервався, тож нові записи й зміни колег не підтягуються самі. Перевірте інтернет: календар оновиться сам, щойно зв’язок повернеться, або оновіть сторінку.

«Не вдалося завантажити календар.»

Або «Не вдалося оновити календар. Показано те, що завантажилось раніше.» Перевірте інтернет і натисніть «Спробувати ще». Якщо не допомагає, напишіть нам. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

«Не вдалося зберегти — спробуйте ще раз»

Зміна не збереглася. Перевірте інтернет і повторіть дію.

«Не можна записати на дату, що вже минула»

Запис на минулу дату створити не можна. Якщо треба лише врахувати гроші за минулий візит, додайте дохід у «Фінансах» → «Операції» (див. Операції й журнал).

«Цього запису більше немає у вашому календарі: його архівували або передали іншому майстру.»

Або «Цього запису немає в календарі: можливо, його архівували.» Архівований запис лишається в розділі «Записи» з причиною скасування (див. Розділ «Записи»). Якщо запис передали іншому майстру, він тепер у колонці того майстра.

«Лише перегляд: ваш рівень доступу не передбачає змін у записах.»

У вас рівень доступу «Переглядач»: календар видно, але змінювати його не можна. Попросіть власника салону змінити ваш рівень — див. Рівні доступу працівників у CRM.

«Конфлікт часу!»

На цей час у майстра вже є запис, перерва чи відсутність. Що робити — у статті Конфлікт часу, перерви, вихідні й відпустки.

«Ліміт 30 записів на місяць вичерпано…»

На Basic закінчилися записи цього місяця. Детально — у статті 30 записів на місяць на Basic.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Як перенести або архівувати запис

Запис переносять перетягуванням у календарі й підтверджують новий час; поки не пізно, перенесення можна «Повернути». Скасований запис архівують із причиною: він зникає з календаря, але лишається в «Записах».

3 хв читання
Що отримує клієнт після запису: підтвердження й нагадування

Після онлайн-запису клієнт бачить екран «Запит на запис надіслано» або «Запис підтверджено» і може додати візит у свій календар. Автоматичні повідомлення — підтвердження, нагадування про візит, перенесення й скасування — вмикають у налаштуваннях віджета: «Запис» → «Повідомлення».

3 хв читання
Клієнт не може записатися онлайн: причини й що робити

Найчастіше на Basic закінчилися 30 записів місяця, запис призупинено, у віджеті немає потрібної послуги чи майстра або немає вільного часу. Буває й так, що час щойно зайняли, клієнт уже записався двічі за добу чи не може підтвердити номер кодом із SMS.

6 хв читання