Перейти до вмісту
Завдання

Робота команди теж потребує свого порядку

У CRM поруч із календарем є розділ «Завдання». Розподіляйте задачі за просторами й кольоровими статусами, призначайте виконавців із команди, ставте пріоритет і дедлайн.

Спробувати безкоштовно

14 днів. Без картки. Без зобов’язань

Ви не тримаєте все в голові, а команда знає, що робити

Ви більше не переказуєте вголос, хто що робить і до якого числа: це вже видно на дошці. Для нового напряму роботи ви відкриваєте простір кнопкою «Новий простір», колонки називаєте своїми словами, а щоб змінити статус задачі, просто перетягуєте картку в сусідню колонку. Команді від цього теж легше: адміністратор із рівнем «Менеджер» чи «Повний доступ» відкриває «Завдання» під своїм входом, бачить свої картки — і береться до роботи, не перепитуючи вас.

  • Ви не змішуєте напрями роботи: у кожного свій простір.
  • Колонки ви називаєте й фарбуєте так, як зрозуміло вам.
  • Одну й ту саму роботу ви бачите канбаном або списком.
  • Виконавця ви обираєте серед своїх же спеціалістів.
  • Людина бачить пріоритет і дату просто на картці.
  • Схожу задачу ви дублюєте, і копія стає одразу під оригіналом.
На телефоні

Задачі з вами навіть у дорозі

У мобільній CRM «Завдання» мають власну вкладку внизу екрана, між календарем і фінансами. Задача відкривається на весь екран, тож ви дописуєте її там, де застало життя — між клієнтами чи в дорозі, — і не думаєте, чи натиснули «Зберегти».

Фільтри

Залиште на дошці лише потрібне: фільтри за статусом, виконавцем, пріоритетом і дедлайном діють одразу, а «Скинути» знову показує всі задачі.

Чекліст

Розбийте задачу на пункти й позначайте виконані. Прогрес на кшталт 2/3 видно одразу, а новий пункт додається внизу списку.

Дедлайн

Дату й час ви обираєте в одному вікні з календарем і колесом часу. Фільтр «Прострочені» збирає задачі, дедлайн яких уже минув.

Автозбереження

Пишіть назву й опис, як у нотатках: Bookly зберігає зміни сам, а позначка «Збережено» біля статусу це підтверджує.

Список

Секція на статус, рядок на задачу

Вигляд «Список» показує ті самі задачі таблицею. Назву ви змінюєте просто в рядку, там само призначаєте виконавця, пріоритет і дату, а секцію, яка зараз не потрібна, можна згорнути.

  • Лічильник задач у кожній секції
  • Галочка для виконаних задач
  • Перетягування між секціями
Коментарі

Уточнення завжди поруч із задачею

Коментарі відкриваються з картки задачі, разом із полем для нового. Там зручно записувати домовленості й хід роботи, а зайвий коментар легко видалити.

  • Лічильник коментарів на картці
  • Автор і дата біля коментаря
  • Ті самі коментарі й на телефоні
Завдання в цифрах

Дрібниці, з яких складається дошка

Колір колонки з першого погляду показує статус, пріоритет відділяє термінове від решти, а чекліст ділить велику задачу на кроки. Один перемикач перетворює дошку на список і назад.

Спробувати безкоштовно

8

Кольорів для статусу задачі

4

Рівні пріоритету

50

Пунктів уміщає один чекліст

2

Вигляди дошки

Відповіді на поширені запитання

Коротко про те, як улаштовані задачі в CRM Bookly. Якщо не знайшли відповіді, напишіть нашій команді.

Зв'язатися з нами

Будь-кого зі спеціалістів, яких ви додали в розділ «Персонал». Це ті самі люди, що й у календарі записів, а одну задачу можна доручити кільком виконавцям.

Так, для цього є простори. Кожен простір має власні колонки й задачі, а новий створюється одразу з трьома колонками, які можна перейменувати й перефарбувати.

Вони нікуди не зникнуть: задачі переїдуть у кінець першої колонки простору. Останню колонку видалити не можна.

Так, перетягуванням. У канбані картку можна пересунути в межах колонки або в іншу, а в списку рядок перетягують в іншу секцію. Нова задача з’являється в кінці своєї колонки.

Розділ «Завдання» є в бічному меню CRM, у групі «Загальне», поруч із календарем і фінансами. У мобільній CRM це окрема вкладка в нижній панелі.

(4.9/5)

500+ бізнесів уже працюють з Bookly

Менше втрачених лідів.

більше

постійних клієнтів.

Залучайте клієнтів, приймайте записи, автоматизуйте комунікацію та відстежуйте результати без складних налаштувань.

Розпочати 14-денний тест