Анна Левко
Пн
1
Календар і записи
Розділ «Записи»: усі візити, фільтри й історія змін
У розділі «Записи» зібрано кожен запис — минулий, майбутній і скасований. Тут їх шукають, фільтрують за статусом, оплатою, майстром і періодом та дивляться, хто що змінив.
2 хв
У цій статті
У розділі «Записи» зібрано кожен запис — минулий, майбутній і скасований. Тут їх шукають, фільтрують за статусом, оплатою, майстром і періодом та дивляться, хто що змінив.
Хто що бачить: власник, «Повний доступ» і «Менеджер» — усі записи; «Майстер» і «Переглядач» — лише свої.
Як зробити
Знайти запис
- Відкрийте CRM → «Записи».
- Оберіть «Усі», «Майбутні» чи «Минулі».
- Шукайте за клієнтом, послугою чи майстром або натисніть «Фільтри»: статус, оплата, майстер, «Період», «Лише записи з допродажами».
Над списком — підсумки вибірки: «У цій вибірці», «Зароблено на завершених», «Ще попереду».
Подивитися деталі й історію змін
Відкрийте запис. У картці — чек із допродажами, «Оплата», «Повідомлення клієнту» й «Активність». «Активність» показує, хто й коли створив запис, змінив статус, переніс, змінив оплату, майстра, клієнта чи послугу. Автор — «Клієнт», «Працівник», «Власник» або «Система»; звідки запис — «Через віджет запису» чи «Створено в CRM».
«Відкрити в календарі» переносить до запису в календарі.
Скасовані записи
Архівовані з календаря записи лишаються тут із причиною скасування: «Скасований запис прибрано з календаря — тут він лишається для історії.» Із цього списку нічого не зникає.
Якщо не виходить
«Не вдалося завантажити записи» або «Не вдалося завантажити запис»
«Перевірте зʼєднання й спробуйте ще раз.» Натисніть «Спробувати ще раз». Якщо не допомагає, напишіть нам. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.
«Запис не знайдено»
«Такого запису в довіднику немає — можливо, посилання застаріло.» Знайдіть запис через пошук у «Записах». Якщо у вас рівень «Майстер» чи «Переглядач», ви бачите лише свої записи.
«Нічого не знайдено»
«Жоден запис не підходить під цей пошук і фільтри.» Натисніть «Скинути пошук і фільтри».
Майстер не бачить записів колег
Так і задумано: «Майстер» і «Переглядач» бачать лише свої записи. Рівні доступу — у статті Рівні доступу працівників у CRM.
Схожі статті
Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.
Інші статті розділу
-
Статуси запису і статуси оплати
Запис буває «Новий», «Підтверджено», «Заброньовано», «Завершено» або «Скасовано». Окремо в записі стоїть оплата: «Не оплачено», «Готівка», «Картка» чи «Термінал».
3 хв читання
-
Конфлікт часу, перерви, вихідні й відпустки в календарі
Два записи в одного майстра на той самий час CRM не збереже: з'явиться «Конфлікт часу!». Так само не збережеться запис на перерву чи відсутність майстра, а у вихідний чи поза робочими годинами зберегти можна — календар лише попередить.
3 хв читання
-
Оплата в записі й повернення грошей клієнту
Оплату позначають у самому записі: «Готівка», «Картка» чи «Термінал». Оплачений запис сам стає доходом у «Фінансах», а скасований після оплати — поверненням; Bookly лише веде облік, гроші клієнту ви повертаєте самі.
2 хв читання
