Рівні доступу працівників у CRM

Працівнику дають один із чотирьох рівнів: «Повний доступ», «Менеджер», «Майстер» або «Переглядач». Рівень змінюють у його картці, і зміна діє одразу; «Повний доступ» дає й забирає лише власник салону.

Оновлено 5 жовтня 2026 3 хв

У цій статті

Хто змінює рівень

Рівень працівника змінює власник салону або працівник із рівнем «Повний доступ».
«Рівень «Повний доступ» надає й забирає лише власник салону.»
Свій рівень змінити не можна: «Це ваша картка: ваш доступ змінює лише власник салону.»
Рівні доступу є на тарифі Team — лише на ньому працівники входять у CRM.

Що дає кожен рівень

«Повний доступ» — «Усе в CRM: календар і записи всіх, клієнти, ліди й відгуки, задачі, фінанси й зарплати, налаштування воркспейсу, персонал і доступи. Тариф і оплата — за власником салону, але заявку на додаткові місця надіслати можна.» Цей рівень змінює й послуги та ціни.
«Менеджер» — «Календар і записи всіх майстрів, клієнти, ліди й відгуки, задачі, картки й графіки персоналу. Без фінансів, налаштувань і доступів персоналу. Пасує адміністратору на ресепшені.»
«Майстер» — «Власні записи й клієнти, власний графік роботи. Може записати клієнта салону, знайшовши його за повним номером телефону.»
«Переглядач» — «Лише власний календар і записи, без змін. Розділу клієнтів немає.»

«Майстер» і «Переглядач» бачать у календарі лише свою колонку й свою картку. Вивантажити базу клієнтів у файл можуть лише власник і «Повний доступ». Власних ролей немає — є тільки ці чотири рівні.

Як змінити рівень

Відкрийте «Робочий простір» → «Персонал» (на телефоні — «Більше» → «Робочий простір» → «Команда»).
Відкрийте картку працівника.
У блоці «Доступ до CRM» оберіть інший «Рівень доступу».
Натисніть «Зберегти». Новий рівень діє одразу, з наступної дії працівника: виходити й входити знову не треба.

Якщо не виходить

«Ваш рівень доступу не дозволяє цю дію.»

Ця дія не входить у ваш рівень доступу: наприклад, «Майстер» не бачить фінансів, а «Менеджер» не змінює налаштувань. Якщо вона потрібна для роботи, попросіть змінити вам рівень. Це робить власник салону або працівник із рівнем «Повний доступ».

«Лише перегляд: ваш рівень доступу не передбачає змін у записах.»

У вас рівень «Переглядач»: ви бачите свій календар і записи, але не змінюєте їх. Створювати й змінювати записи можуть «Майстер» і вищі рівні — попросіть власника салону змінити вам рівень.

«Інших клієнтів салону шукайте за повним номером телефону»

«Майстер» бачить лише своїх клієнтів. Щоб записати клієнта салону, який у вас ще не був, введіть його повний номер телефону. CRM покаже «Клієнт салону — стане вашим після запису», а після запису він зʼявиться серед ваших клієнтів.

«Рівень «Повний доступ» надає й забирає лише власник салону.»

Працівник із рівнем «Повний доступ» керує доступом інших, але не може видати чи забрати «Повний доступ» і не змінює власну картку («Це ваша картка: ваш доступ змінює лише власник салону.»). Це робить власник салону.

«Профіль салону може змінювати лише його власник.»

Це повідомлення бачить працівник, який намагається змінити профіль салону в акаунті Bookly — назву, адресу чи телефони. Профіль салону змінює лише власник, і рівень доступу тут нічого не змінює. Попросіть про це власника салону.

Майстер не бачить записи колег

Так і задумано: «Майстер» і «Переглядач» бачать лише свою колонку календаря. Календар усіх майстрів відкривають рівні «Менеджер» і «Повний доступ».

Працівник не може вивантажити клієнтів

Базу клієнтів у файл вивантажують лише власник і «Повний доступ» — див. Як вивантажити базу клієнтів.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Мій профіль: ім’я, аватар, телефон, мова й тема

У «Налаштування» → «Мій профіль» змінюють ім’я, аватар, нікнейм, номер телефону (його підтверджують кодом із SMS), мову акаунта й часовий пояс. Тема — у меню акаунта, а «Валюта» стосується лише цін Bookly.

3 хв читання
Помилки запрошення працівника

Кожна помилка запрошення має своє пояснення нижче: прострочене чи замінене посилання, зайнята пошта, немає місць, тариф без доступу працівників чи забагато кодів запрошення. Знайдіть свій текст і зробіть, що там сказано.

8 хв читання
Місця в тарифі Team: скільки входить і як докупити

У Team входять 3 працівники (картка «Адмін» не рахується). Місце займає кожна картка працівника, яка не в архіві, — з входом у CRM чи без. Більше місць купують на сторінці «Персонал» кнопкою «Купити ще одне місце».

5 хв читання