Коли простих цифр уже мало, ви бачите кожну гривню

Ні. Професійний режим — це управлінський облік: гроші вашого бізнесу за датою кожної операції, щоб ви самі бачили, що відбувається. Тому кожен звіт і журнал операцій — на екрані й у файлі Excel чи PDF — має позначку «Управлінський облік за датою операції, не офіційна звітність». Податків Bookly не рахує, а «Податки» — це лише категорія витрат, яку ви ведете самі, і в «Прибутках і збитках» вона стоїть окремим рядком. Враховано лише сплачені операції, а оплата запису датується днем візиту.

У меню «Експорт» є «Excel (.xlsx)», «CSV» і «PDF». У файл потрапляє той самий період, ті самі фільтри й сортування, що й на екрані, і всі сторінки списку, а не лише та, яку видно. Довгі періоди вивантажуйте в Excel або CSV, а PDF — для коротких списків і друку. Якщо рядків для PDF забагато, CRM запропонує звузити період або обрати Excel.

Вивантажте потрібний звіт чи журнал у файл і надішліть його, як вам зручно. На тарифі Pro в CRM входить лише власник, тож цифрами ви ділитеся файлом. На тарифі Team людина з рівнем «Повний доступ» може сама заходити у «Фінанси». Але це доступ до всієї CRM, а не лише до фінансів, і така людина займає одне з місць для працівників. Усе, що вона змінить у «Фінансах», видно в «Журналі змін».

Борги — це завершені, але не оплачені візити станом на сьогодні. Панель «Борги клієнтів за давністю» ділить їх за тим, скільки днів минуло від візиту: «0–30 днів», «31–60 днів», «61–90 днів» і «Понад 90 днів». Суми з майбутньою датою стоять окремо як «Ще не настало», а очікувані надходження, внесені вручну, у борг не входять. Фільтр «Борги клієнтів» в «Операціях» показує такі самі борги за обраний період.

Відкрийте операцію: у її картці є «Історія змін», де видно, хто, коли й що змінив. Вона є на всіх тарифах. У професійному режимі на Pro і Team є ще «Журнал змін» усього розділу «Фінанси» за період, з фільтрами й вивантаженням у файл. Помилкову операцію не видаляють, а анулюють (оплату запису виправляють у самому записі), і це теж видно в журналі. Історію ведемо від оновлення «Фінансів», тож давніших змін у ній немає.

Професійний режим є на тарифах Pro і Team, а на Basic він під замком. Звіт «Зарплати: нараховано й виплачено» — лише на Team, де ведуться зарплати команди. Режим кожна людина обирає для себе, а телефон і комп’ютер пам’ятають цей вибір. На телефоні «Прибутки і збитки» показують один період, а таблиця за місяцями — у повній версії. Журнал, борги, історія змін і вивантаження працюють і на телефоні.