Перейти до вмісту
Аналітика записів

Скільки записів і скільки вони приносять

Вкладка «Записи» в розділі «Аналітика» рахує записи за обраний період: скільки оплачено, який середній чек і хто з клієнтів приносить найбільше. Вводити нічого не треба: оплата, позначена на записі, сама стає доходом.

Спробувати безкоштовно

14 днів. Без картки. Без зобов’язань

Вкладка «Записи»

Чотири плитки, два графіки і список клієнтів

Усе на одному екрані розділу «Аналітика»: оберіть період, і плитки, графіки й список клієнтів перерахуються за нього.

Записи та їхня зміна

Плитка «Записів» рахує оплачені записи за період і показує зміну у відсотках до попереднього періоду тієї самої довжини, підписаного «Минулий місяць» чи «Минулий рік».

Оплачені й неоплачені

«Оплачених» показує кількість і частку оплачених записів, а «Неоплачених» окремо рахує завершені візити без позначки оплати й записи, за які повернули гроші. У дохід вони не входять, доки ви не позначите оплату.

Середній чек із допродажами

Сума оплачених записів, поділена на їхню кількість. У чек входять послуга й допродажі, додані до запису, а відсоток поруч показує, як він змінився проти попереднього періоду.

Графіки за днями чи місяцями

«Записи за періодом» малює стовпчики, «Середній чек за періодом» лінію: по днях, а для періоду, довшого за два місяці, по місяцях.

Хто приносить найбільше

Список «Клієнти» впорядкований за сумою: «Візитів», «Сума», «Частка» серед усіх клієнтів періоду і середній чек кожного.

П’ять періодів

«Сьогодні», «Цей тиждень», «Цей місяць», «Цей рік» або «Власний період» з двома датами. Обраний період лишається в адресі сторінки, тож до нього можна повернутися за посиланням.

Довідник записів

Усі записи одним списком

Сторінка «Записи» збирає всі візити, минулі й майбутні, по днях: «Сьогодні», «Завтра», далі дати. Перемикач «Усі», «Майбутні» й «Минулі», пошук за клієнтом, послугою чи спеціалістом і фільтри за статусом, оплатою, спеціалістом, періодом або «Лише записи з допродажами».

  • «У цій вибірці», «Зароблено на завершених» і «Ще попереду» над списком
  • Підсумок рахується по всій вибірці, а не по сторінці
  • Фільтри живуть в адресі: вибіркою можна поділитися посиланням
Картка запису

Чек, оплата й історія запису

Натисніть на рядок, і відкриється картка запису. «Чек» розкладає суму на «Послуга», «Допродажі» й «Сума», «Оплата» показує, коли й хто її прийняв, а «Активність» веде журнал усіх змін від створення до оплати, спочатку нові.

  • Спосіб оплати: «Готівка», «Картка» або «Термінал»
  • Біля кожної події час і той, хто її зробив
  • «Відкрити в календарі» веде до цього запису в сітці
Без окремого обліку

Аналітика рахує з оплачених записів, а не з таблиць

Коли на записі стоїть «Готівка», «Картка» чи «Термінал», він стає операцією доходу в розділі «Фінанси» датою візиту. Вкладка «Записи» рахує саме з цих операцій, тож окремо нічого вносити не треба: змінився запис, змінилась і аналітика.

Оплата стає доходом сама

Позначка оплати на записі створює операцію доходу, зняття оплати чи скасування прибирає її. Плитки й графіки перераховуються без вашої участі.

Порівняння з таким самим періодом

Відсоток біля «Записів» і «Середнього чека» порівнює з попереднім періодом тієї самої довжини і підписаний «Минулий місяць» чи «Минулий рік».

Середній чек із допродажами

У суму запису входять послуга й допродажі, додані до нього. Середній чек ділить суму оплачених записів на їхню кількість.

На телефоні

Та сама аналітика в кишені

У мобільній CRM розділ «Аналітика» має ті самі вкладки «Огляд», «Доходи», «Витрати» й «Записи». Період перемикається рядком над плитками, а плитки, графіки й клієнти йдуть один за одним.

Чотири плитки

«Записів», «Оплачених», «Неоплачених» і «Середній чек» по дві в ряд, з тими самими змінами й частками, що й на комп’ютері.

Обидва графіки

«Записи за періодом» і «Середній чек за періодом» один під одним: стовпчики записів і лінія чека за днями або місяцями, як на великому екрані.

Клієнти

Список «Клієнти» із сумою та часткою кожного: хто приніс найбільше за обраний період.

Період одним дотиком

«Сьогодні», «Цей тиждень», «Цей місяць», «Цей рік» чи «Власний період» перемикаються рядком над плитками.

Аналітика в цифрах

З чого складається вкладка «Записи»

Чотири показники за період, п’ять способів обрати його, п’ять статусів, які проходить запис, і три підсумки над довідником. Рамки, які вкладка бере з коду продукту.

4

Показники вкладки «Записи»

5

Періодів, від «Сьогодні» до власного

5

Статусів запису, від «Новий» до «Завершено»

3

Підсумки вибірки над довідником записів

Кожен запис зберігає свою історію

«Активність» у картці запису веде журнал усього, що з ним відбувалося: створення, зміни статусу, перенесення, допродажі, оплату. Біля кожної події час і той, хто її зробив: клієнт, власник, працівник чи система. Тож не треба згадувати, хто й коли що змінив.

  • «Запис створено» каже, звідки він прийшов, наприклад «Через віджет запису»
  • «Перенесено» тримає старий і новий час поруч
  • «Отримано оплату» зберігає суму, спосіб і хто її прийняв
Спробувати безкоштовно

Відповіді на поширені запитання

Коротко про те, як улаштована аналітика записів у CRM Bookly. Якщо не знайшли відповіді, напишіть нашій команді.

Зв'язатися з нами

Із самих записів. Коли ви позначаєте на записі «Готівка», «Картка» чи «Термінал», він стає операцією доходу в розділі «Фінанси» датою візиту, а не днем, коли ви натиснули кнопку. Аналітика рахує з цих операцій, тож окремо нічого вносити не треба. Знята оплата чи скасування так само самі прибирають дохід.

Сума оплачених записів за період, поділена на їхню кількість. Сума запису складається з ціни послуги й допродажів, які ви до нього додали. Відсоток поруч порівнює чек із попереднім періодом тієї самої довжини.

Окремо. Плитка «Неоплачених» показує завершені візити без позначки оплати й записи, за які гроші повернули, але в дохід і середній чек вони не входять. Щойно ви позначите оплату, запис перейде в оплачені. Майбутні неоплачені візити в аналітику записів не потрапляють: вони чекають у плитці «Очікуваний дохід» на сторінці «Огляд» розділу «Фінанси».

Так. Крім «Сьогодні», «Цей тиждень», «Цей місяць» і «Цей рік» є «Власний період»: дві дати й кнопка «Застосувати». Зміни у відсотках порівнюють його з такою самою кількістю днів перед ним, а графіки для періоду, довшого за два місяці, переходять з днів на місяці.

У мобільній CRM є та сама вкладка «Записи» з плитками, графіками й клієнтами. Кнопка «Завантажити CSV» є і на комп’ютері, і в мобільній CRM (значок угорі сторінки «Аналітика»): файл містить дату, дохід, витрати, прибуток, кількість записів і середній чек за кожен день або місяць періоду. У професійному режимі на вкладках «Доходи» й «Витрати» замість кнопки стоїть меню «Експорт» з Excel, CSV і PDF — про це на сторінці «Розширена аналітика».

(4.9/5)

500+ бізнесів уже працюють з Bookly

Менше втрачених лідів.

більше

постійних клієнтів.

Залучайте клієнтів, приймайте записи, автоматизуйте комунікацію та відстежуйте результати без складних налаштувань.

Розпочати 14-денний тест