Анна Левко
Пн
1
Клієнти та CRM
Ліди: заявки зі сторінки, дошка й архів
У «Лідах» збираються заявки зі сторінки: записи, форми й замовлення продуктів. Їх ведуть дошкою зі статусами «Нові», «На звʼязку», «Записані», «Завершені», «Скасовані».
2 хв
У цій статті
У «Лідах» збираються заявки зі сторінки: записи, форми й замовлення продуктів. Їх ведуть дошкою зі статусами «Нові», «На звʼязку», «Записані», «Завершені», «Скасовані».
Хто може
«Ліди» є і в Multilink, і в CRM — це той самий екран. У Multilink з ними працює власник. У CRM їх відкривають власник і працівники з рівнем доступу «Повний доступ» або «Менеджер». Про рівні — у статті «Рівні доступу працівників у CRM».
Як зробити
- Відкрийте «Ліди» в меню Multilink або CRM. На телефоні в Multilink вони в меню «Більше».
- Нові заявки з’являються в колонці «Нові». Тип заявки — «Запис», «Форма» або «Продукт».
- Відкрийте картку ліда, щоб побачити контакти й вкладення, і зв’яжіться з людиною: «Написати» або «Подзвонити».
- Перетягніть картку в іншу колонку, коли стан змінився: «На звʼязку», «Записані», «Завершені» або «Скасовані».
Колонки можна перейменувати, перефарбувати й додати свою. Видалити колонку можна лише після того, як ви перенесете з неї лідів: «Спершу перенесіть ліди» → «Перенести й видалити». Джерело ліда — «Сайт», Instagram, Facebook, Google, TikTok, «Рекомендація», «Телефон» або «Інше».
Як додати ліда вручну
Натисніть «Додати ліда», заповніть «Новий лід» — ім’я, телефон чи email, тип, джерело, послугу, суму, статус і нотатку — і натисніть «Додати лід». Обов’язковий хоча б один контакт: телефон або email.
Лист про нового ліда
Щоб отримувати лист про кожну нову заявку, увімкніть Налаштування → «Сповіщення» → «Нові ліди»: «Хтось заповнив форму на вашій публічній сторінці.»
Якщо не виходить
Лід не додається
«Вкажіть телефон або email» — заповніть хоча б одне з цих полів. «Не вдалося зберегти лід. Спробуйте ще раз» — перевірте інтернет і натисніть «Додати лід» ще раз. Якщо помилка повторюється, напишіть у підтримку. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.
Видалили ліда — як повернути
Ліди не зникають назавжди: «Видалені ліди лежать тут і їх можна повернути. Назавжди вони не стираються.» Відкрийте «Архів», знайдіть ліда й натисніть «На розгляд» — він повернеться на дошку.
Лідів немає або нові не з’являються
«Лідів поки немає» — заявки приходять, коли на сторінці є запис, форма чи товар і хтось ними скористався. Якщо бачите «Під ці фільтри лідів немає», натисніть «Скинути все». Перевірте й фільтр «Сторінки»: можливо, обрано іншу сторінку.
Схожі статті
Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.
Інші статті розділу
-
Як прибрати клієнта: архів замість видалення
Клієнта не видаляють, а переміщують в архів: він зникає зі списку, але його записи, оплати й нотатки лишаються. Повернути можна кнопкою «Повернути з архіву» або новим записом.
2 хв читання
-
Як вивантажити базу клієнтів
Кнопка «Експорт» у «Клієнтах» вивантажує базу у файл CSV з тими самими фільтрами, що на екрані. Вивантажувати можуть лише власник і працівник із «Повним доступом».
2 хв читання
-
Імпорт клієнтів з іншої програми чи таблиці
Кнопка «Імпорт» у «Клієнтах» переносить вашу базу з таблиці чи іншої програми. Клієнтів також можна додати вручну, а ті, хто записався онлайн, з'являються в базі самі.
2 хв читання
