6 статей · ~14 хв

Клієнти та CRM

База клієнтів, історія візитів, нотатки та заявки.

Статті розділу

3 хв читання

База клієнтів: як клієнти потрапляють у CRM і як їх шукати

Клієнт з'являється в базі сам після онлайн-запису або коли ви додаєте його вручну. Шукати можна за ім'ям, телефоном чи поштою, а фільтрувати — за статусом і джерелом.

Картка клієнта: записи, історія й нотатки

У картці клієнта зібрано контакти, записи, історію оплат і нотатки з фото. Нотатку бачать усі, хто має доступ до клієнта; видалити її можна лише назавжди.

3 хв читання

Ліди: заявки зі сторінки, дошка й архів

У «Лідах» збираються заявки зі сторінки: записи, форми й замовлення продуктів. Їх ведуть дошкою зі статусами «Нові», «На звʼязку», «Записані», «Завершені», «Скасовані».

2 хв читання

Як прибрати клієнта: архів замість видалення

Клієнта не видаляють, а переміщують в архів: він зникає зі списку, але його записи, оплати й нотатки лишаються. Повернути можна кнопкою «Повернути з архіву» або новим записом.

2 хв читання

Як вивантажити базу клієнтів

Кнопка «Експорт» у «Клієнтах» вивантажує базу у файл CSV з тими самими фільтрами, що на екрані. Вивантажувати можуть лише власник і працівник із «Повним доступом».

2 хв читання

Імпорт клієнтів з іншої програми чи таблиці

Кнопка «Імпорт» у «Клієнтах» переносить вашу базу з таблиці чи іншої програми. Клієнтів також можна додати вручну, а ті, хто записався онлайн, з'являються в базі самі.

2 хв читання

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку