Як вивантажити базу клієнтів

Кнопка «Експорт» у «Клієнтах» вивантажує базу у файл CSV з тими самими фільтрами, що на екрані. Вивантажувати можуть лише власник і працівник із «Повним доступом».

Вивантажувати базу можуть лише власник і працівник із «Повним доступом». В інших рівнів кнопки «Експорт» немає.

Як зробити

1. Відкрийте CRM → «Клієнти».
2. За потреби налаштуйте пошук, «Фільтри» чи перемикач «Архів» — файл повторить те, що на екрані.
3. Натисніть «Експорт». Поки файл готується, кнопка пише «Експортуємо…».

На телефоні: «Клієнти» → меню «Інші дії» → «Експортувати клієнтів».

Що буде у файлі

• Файл `clients-РРРР-ММ-ДД.csv` — з датою вивантаження.
• Колонки: name, phone, email, status, source, tags, visits, total_spent, last_visit, created_at — ім’я, телефон, пошта, статус, джерело, теги, кількість візитів, сума витрат, останній візит і дата додавання.
• Кодування UTF-8, роздільник — крапка з комою, тож Excel відкриває файл одразу, з правильними літерами.
• Зі звичайного списку архівні клієнти не вивантажуються. Щоб вивантажити архівних, увімкніть «Архів» і натисніть «Експорт».

Записи (візити) окремим файлом не вивантажуються. Гроші вивантажують у «Фінансах» — див. Звіти й вивантаження: Excel, CSV і PDF.

Якщо не виходить

«Не вдалося експортувати клієнтів. Спробуйте ще раз.»

Перевірте інтернет і натисніть «Експорт» ще раз. Якщо не допомагає, напишіть нам. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Немає кнопки «Експорт»

Кнопку бачать лише власник і «Повний доступ». Попросіть власника салону вивантажити базу або змінити ваш рівень доступу (див. Рівні доступу працівників у CRM).

Файл відкривається з дивними символами

Відкрийте файл в Excel подвійним кліком — він розпізнає кодування сам. Якщо імпортуєте файл в іншу програму, оберіть кодування UTF-8 і роздільник «;».

Схожі статті

• База клієнтів: як клієнти потрапляють у CRM і як їх шукати
• Імпорт клієнтів з іншої програми чи таблиці
• Як вивантажити свої дані
• Звіти й вивантаження: Excel, CSV і PDF