Звіти й вивантаження: Excel, CSV і PDF

У «Простому» режимі аналітику вивантажують кнопкою «Завантажити CSV». У «Професійному» меню «Експорт» дає Excel, CSV і PDF з тими самими фільтрами; Excel і CSV — до 50 000 рядків, PDF — до 500.

Оновлено 5 жовтня 2026 3 хв

У цій статті

Хто може й на якому тарифі

«Фінанси» відкривають власник і «Повний доступ». «Завантажити CSV» в «Аналітиці» є на всіх тарифах. Меню «Експорт» і звіти — у професійному режимі, на Pro і Team. Звіт «Зарплати — нараховано й виплачено» — лише на тарифі Team.

Як зробити

У простому режимі

Відкрийте «Фінанси» → «Аналітика» й оберіть період.
Натисніть «Завантажити CSV».

У професійному режимі

Перемкніть «Фінанси» на «Професійний» — див. Простий і професійний режим «Фінансів».
Відкрийте журнал операцій, журнал змін, витрати, звіт чи зарплати й задайте період і фільтри.
Натисніть «Експорт» і оберіть «Excel (.xlsx)», «CSV» або «PDF».

У файл потрапляє те саме, що на екрані: той самий період, ті самі фільтри й усі сторінки, а не лише видима. Кожне вивантаження записується в «Журнал змін».

Які є звіти

«Прибутки і збитки» — надходження, витрати й результат; можна порівняти з попереднім періодом чи з тим самим періодом торік.
«Надходження за способами оплати» — скільки надійшло й скільки повернено за кожним способом оплати.
«Розріз» — гроші за послугами, категоріями послуг, працівниками, клієнтами, джерелами клієнтів чи категоріями витрат.
«Борги клієнтів за давністю» — неоплачені візити: 0–30, 31–60, 61–90 і понад 90 днів.
«Зарплати — нараховано й виплачено» — на тарифі Team.

Якщо не виходить

Пише «Забагато рядків для PDF…» чи «Забагато рядків для CSV…»

Excel і CSV вміщують до 50 000 рядків, PDF — до 500. Звузьте період або фільтри, а для великого звіту замість PDF оберіть Excel.

Пише, що на сторінку PDF не вміщуються стовпці періодів

У звіті забагато стовпців для однієї сторінки PDF. Оберіть у «Стовпці» квартали чи роки або вивантажте Excel чи CSV.

Пише «Інший файл ще готується» чи «Забагато вивантажень за хвилину»

Для салону готується один файл за раз, і вивантажень за хвилину не може бути надто багато. Зачекайте стільки секунд, скільки вказано в повідомленні, і спробуйте знову.

Пише «Файл готувався задовго» чи «Не вдалося вивантажити файл»

«Файл готувався задовго. Звузьте період або фільтри.» — файл не встиг зібратися; зробіть вибірку меншою.
«Файл можна вивантажити лише з самої CRM. Оновіть сторінку й спробуйте ще раз.» — оновіть сторінку CRM і натисніть «Експорт» знову.
«Немає звʼязку: файл не завантажився. Спробуйте ще раз.» — перевірте інтернет.
«Не вдалося вивантажити файл. Спробуйте ще раз.» — спробуйте ще раз; якщо повторюється, напишіть нам.

Пише «Період задовгий» чи «Початок періоду пізніший за кінець»

«Період задовгий: не більше 10 років.» — оберіть коротший період.
«Початок періоду пізніший за кінець.» — поміняйте дати «Від» і «До».
«Період задовгий, щоб показати його по днях чи тижнях: оберіть місяці.» — покажіть період по місяцях.

Не знайшли свою ситуацію? Напишіть у підтримку. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Зарплати й ставки майстрів (Team)

На тарифі Team у «Фінанси» → «Працівники» зарплата рахується сама з оплачених записів за умовами кожного майстра: відсоток від послуги, фіксована сума за запис або оклад. Там само додають коригування й записують виплати.

3 хв читання
Зміна валюти: суми не перераховуються

Валюту салону змінюють у CRM: «Робочий простір» → «Загальні» → «Валюта». Суми не конвертуються: усі ціни й записи показуватимуться в новій валюті з тими самими числами.

2 хв читання
Простий і професійний режим «Фінансів»

«Простий» режим коротко показує, скільки заробили й витратили. «Професійний» додає журнал операцій, звіти, вивантаження в Excel, CSV і PDF та журнал змін; він доступний на Pro і Team.

3 хв читання