Як вивантажити свої дані

Базу клієнтів вивантажують у CRM: «Клієнти» → «Експорт» (файл CSV) — це може власник і працівник із «Повним доступом». Фінанси вивантажуються в Excel, CSV чи PDF у професійному режимі, а чеки оплат — у «Платежі й документи».

Оновлено 5 жовтня 2026 2 хв

У цій статті

Хто може. Клієнтів — власник і працівник із «Повним доступом». Фінанси в Excel, CSV і PDF — у професійному режимі: «Професійний режим — на тарифах Pro і Team».

Як зробити

Клієнти

У CRM відкрийте «Клієнти».
Натисніть «Експорт». У файл CSV потраплять клієнти з тими самими фільтрами й пошуком, що на екрані; Excel відкриває його одразу.
Клієнтів з архіву вивантажують окремим файлом: увімкніть перемикач «Архів» і знову натисніть «Експорт».

На телефоні: «Клієнти» → меню → «Експортувати клієнтів». Подробиці — Як вивантажити базу клієнтів.

Записи (візити) окремим файлом не вивантажуються. У файлі клієнтів є кількість візитів і дата останнього, а оплати записів потрапляють у вивантаження фінансів.

Фінанси

У CRM відкрийте «Фінанси».
У професійному режимі натисніть «Експорт» і оберіть «Excel (.xlsx)», «CSV» чи «PDF». Файл бере той самий період і фільтри, що на екрані.

У простому режимі є «Аналітика» → «Завантажити CSV». Подробиці — Звіти й вивантаження: Excel, CSV і PDF.

Оплати й чеки за тариф

Відкрийте налаштування → «Тарифи й оплата».
Відкрийте «Платежі й документи» — там усі оплати та чеки.

Якщо не виходить

«Не вдалося експортувати клієнтів. Спробуйте ще раз.»

Файл не підготувався. Натисніть «Експорт» ще раз. Якщо помилка повторюється, напишіть у підтримку, що ви бачите. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Файл фінансів не вивантажується

«Забагато рядків для … Звузьте період або фільтри.» — у кожного формату своя межа рядків. Візьміть коротший період, додайте фільтри або оберіть інший формат.
«Забагато вивантажень за хвилину. Спробуйте за … с.» — зачекайте вказані секунди й повторіть.

Інші повідомлення під час вивантаження — у статті Звіти й вивантаження: Excel, CSV і PDF.

Немає кнопки «Експорт»

Вивантажувати клієнтів можуть лише власник і працівник із «Повним доступом». Фінанси в Excel, CSV чи PDF — лише в професійному режимі, на тарифах Pro і Team.

«Акаунт заблоковано»

«Дані видно й можна забрати, але зміни недоступні.» Тобто вивантаження працює. Щоб повернути доступ до змін, напишіть у підтримку. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Як видалити свої дані з Bookly

Видаліть акаунт: «Налаштування» → «Безпека» → «Деактивувати акаунт» → «Видалити акаунт назавжди», введіть DELETE. Ще 30 днів акаунт можна відновити через підтримку, потім його дані видаляються.

2 хв читання
Ніколи не надсилайте код, пароль чи картку

Підтримка Bookly ніколи не просить пароль, код із листа чи SMS або номер картки. Якщо хтось просить їх від імені Bookly — це не ми; змініть пароль і перевірте активні сесії.

3 хв читання
Які дані зберігає Bookly

Bookly зберігає дані акаунта, ваших сторінок, записів і клієнтів, а також історію оплат тарифу. Повного номера картки й CVV ми не отримуємо ніколи — їх вводять лише на сторінці платіжного сервісу.

3 хв читання