Як запросити працівника в CRM

У CRM відкрийте «Персонал», картку працівника й увімкніть «Доступ до CRM»: оберіть рівень доступу й надішліть запрошення листом або посиланням. Запрошення діє 7 днів; доступ працівників є на тарифі Team.

Оновлено 5 жовтня 2026 4 хв

У цій статті

Хто може й на якому тарифі

Доступ працівників до CRM є лише на тарифі Team. У нього входять 3 працівники, а більше місць можна докупити — див. Місця в тарифі Team.
Запрошує працівників і вимикає їм доступ власник салону або працівник із рівнем «Повний доступ».
Картка працівника працює й без входу в CRM: графік, послуги й записи ведуться так само. Запрошення потрібне лише тоді, коли людина має сама заходити в CRM.

Як зробити

У CRM у лівому меню, в розділі «Адмін», відкрийте «Робочий простір» → «Персонал».
Натисніть «Додати», щоб створити картку нового працівника, або відкрийте картку наявного.
Увімкніть «Доступ до CRM» — «Працівник входить у CRM під своїм паролем».
Оберіть «Рівень доступу»: «Повний доступ», «Менеджер», «Майстер» або «Переглядач». Що дає кожен, описано в статті Рівні доступу працівників у CRM.
У «Як запросити» оберіть «Листом» або «Посиланням» (подробиці нижче).
Натисніть «Зберегти й запросити».

На телефоні

Відкрийте «Більше» → «Робочий простір» → «Команда» й натисніть «Додати» або картку працівника. Далі все так само, лише кнопка внизу зветься «Запросити».

Листом

Вкажіть пошту працівника в полі «Email працівника»: «На цю адресу прийде запрошення до CRM.» Після збереження в картці зʼявиться рядок «Лист надіслано на … · діє до …».

Працівник отримає лист «… запрошує вас до CRM салону «…» у Bookly» з кнопкою «Прийняти запрошення». Окремо реєструватися в Bookly йому не треба: акаунт створиться, коли він прийме запрошення.

Якщо CRM пише «Щоб надіслати запрошення, вкажіть email», поле пошти порожнє. Впишіть адресу або оберіть «Посиланням».

Посиланням

«Після збереження зʼявиться особисте посилання — передайте його працівнику. Пошту й пароль він вкаже сам. Діє 7 днів і спрацьовує один раз.»

Передайте посилання кнопкою «Скопіювати» або «Поділитися» — наприклад, у месенджер. Посилання показується лише один раз: якщо ви закрили картку, не передавши його, натисніть «Нове посилання».

Що робить працівник

Відкриває лист чи посилання — зʼявляється сторінка «Вас запрошено в команду «…»».
Вказує своє імʼя й пароль. Якщо запрошення прийшло листом, натискає «Приєднатися».
Якщо запрошення прийшло посиланням, вказує ще й свою пошту, натискає «Отримати код» і вводить 4-значний код із листа — так Bookly перевіряє, що пошта його.
Одразу після цього потрапляє в CRM салону.

Надалі працівник входить у CRM за адресою crm.bookly.me з цією поштою й паролем. CRM працює в браузері, а на телефоні її зручно додати на головний екран.

Не відкривайте запрошення на своєму пристрої: якщо там уже відкрито ваш акаунт, сторінка запропонує з нього вийти («Ви увійшли як …»). Передайте посилання працівнику.

Надіслати ще раз або скасувати

«Надіслати ще раз» (для запрошення посиланням — «Нове посилання») створює нове посилання. Старе одразу перестає діяти, а друге місце запрошення не займає.
«Скасувати запрошення» прибирає запрошення, і посилання з нього більше не спрацює.
Стан видно на картці: «Запрошено», «Прострочено», «Вимкнено» або «Призупинено».

Якщо не виходить

«Доступ працівників до CRM є лише в тарифі Team.»

Салон на Basic або Pro, а там у CRM працює лише власник. Щоб запросити працівників, перейдіть на тариф Team — кнопка «Переглянути тарифи» поруч відкриває вибір тарифу. Це робить власник салону.

«Пробний період Team — до … Без платного Team після цього доступ працівників призупиниться.»

Під час пробного Team запрошувати можна. Коли пробний період закінчиться, салон перейде на Basic, і працівники не зможуть увійти, доки власник не оплатить Team. Після оплати доступ повернеться сам — див. Тариф салону не включає доступ працівників до CRM.

«Оберіть рівень доступу, щоб надіслати запрошення.»

Без рівня доступу запрошення не піде. Оберіть «Рівень доступу» в блоці «Доступ до CRM» і збережіть ще раз.

Лист із запрошенням не приходить

Перевірте адресу в картці й попросіть працівника заглянути в «Спам», а тоді натисніть «Надіслати ще раз». На одну адресу можна надіслати до 5 листів на добу, а всього салон надсилає до 20 запрошень на добу. Якщо лист так і не дійшов, оберіть «Посиланням» і передайте посилання самі.

Запрошення прострочене

Запрошення діє 7 днів. Якщо в картці написано «… · посилання прострочене», натисніть «Надіслати ще раз» або «Нове посилання».

Інша помилка

Кожну помилку запрошення пояснено в статті Помилки запрошення працівника.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Рівні доступу працівників у CRM

Працівнику дають один із чотирьох рівнів: «Повний доступ», «Менеджер», «Майстер» або «Переглядач». Рівень змінюють у його картці, і зміна діє одразу; «Повний доступ» дає й забирає лише власник салону.

3 хв читання
Мій профіль: ім’я, аватар, телефон, мова й тема

У «Налаштування» → «Мій профіль» змінюють ім’я, аватар, нікнейм, номер телефону (його підтверджують кодом із SMS), мову акаунта й часовий пояс. Тема — у меню акаунта, а «Валюта» стосується лише цін Bookly.

3 хв читання
Помилки запрошення працівника

Кожна помилка запрошення має своє пояснення нижче: прострочене чи замінене посилання, зайнята пошта, немає місць, тариф без доступу працівників чи забагато кодів запрошення. Знайдіть свій текст і зробіть, що там сказано.

8 хв читання