Архів чи видалення: послуги, матеріали, працівники, клієнти

Що має історію — записи, оплати, зарплати, — у Bookly не видаляють, а архівують чи вимикають, щоб звіти лишилися правильними. Послугу й матеріал можна видалити назовсім: старі записи збережуть їхні назву й ціну.

Оновлено 5 жовтня 2026 3 хв

У цій статті

Чому не все видаляється

Записи, оплати й зарплати посилаються на послуги, працівників і клієнтів. Тому те, що має історію, архівують або вимикають: воно зникає зі списків і нових записів, а минуле й звіти лишаються правильними.

Хто може

Послуги, матеріали й картки працівників архівують і видаляють власник салону та «Повний доступ». Про клієнтів, записи й «Фінанси» — у відповідних статтях нижче.

Що робити з кожним видом даних

Послуга

Щоб на послугу більше не записували, але вона лишилася в CRM, вимкніть «Доступна для запису»: «Вимкнена послуга зникає з нових записів і публічної сторінки запису. Наявні записи лишаються.»

Щоб видалити назовсім, відкрийте послугу й натисніть «Видалити» → «Видалити назовсім?». Разом із послугою видаляються ставки зарплати майстрів на неї. Старі записи збережуть назву й ціну послуги.

Матеріал

Увімкніть «В архіві» або видаліть матеріал — див. Матеріали й товари. Записи, де його продали, збережуть назву, ціну й фото.

Працівник

На вкладці «Архів» сторінки «Персонал» CRM пояснює: «Працівників із записами чи історією зарплати не видаляють, а архівують — вони зʼявляться тут.» Поки в працівника є майбутні записи, його картку не можна ні заархівувати, ні видалити. Покроково — Працівник іде: вимкнути доступ, архів чи видалення.

Клієнт

Клієнтів не видаляють, а переміщують в архів — див. Як прибрати клієнта: архів замість видалення.

Запис

Запис не видаляють, а архівують із причиною — див. Як перенести або архівувати запис.

Операція у «Фінансах»

Операцію не видаляють, а анулюють кнопкою «Анулювати» — див. Операції й журнал.

Якщо не виходить

«Працівника не можна видалити: є записи або історія зарплати.»

Те саме може звучати так: «У працівника є записи або історія зарплати, тож його не можна видалити.» Заархівуйте картку замість видалення — CRM сама запропонує кнопку «В архів».

«У працівника ще є майбутні записи.»

Повний текст: «У працівника ще є майбутні записи. Спершу перенесіть або скасуйте їх.» Перенесіть ці записи на інших майстрів або скасуйте їх, а тоді архівуйте.

Послугу видалили, а в записах вона лишилася

Так і має бути: старі записи зберігають назву й ціну послуги, щоб історія й звіти не змінилися.

Як сховати послугу, не видаляючи

Вимкніть у послузі «Доступна для запису». Вона зникне з нових записів і сторінки запису, а в CRM буде позначена «Вимкнена». Увімкнути її знову можна будь-коли.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Послуги й категорії: ціна, тривалість, майстри

Послуги додають у CRM → «Робочий простір» → «Послуги» → «Додати послугу»: назва, ціна, тривалість від 5 хв до 24 год і майстри, які її виконують. Онлайн-запис показує лише послуги з увімкненим «Доступна для запису».

3 хв читання
Додатковий час до й після послуги

«Додатковий час» — хвилини до або після послуги на підготовку чи прибирання. Онлайн-запис враховує їх, коли шукає вільний час; у самому записі цей час не зберігається.

2 хв читання
Робочі години, перерви й окремі дати

Графік кожного майстра задають у CRM: «Робочий простір» → «Робочі години» — тижневі години, перерви й «Окремі дати» з іншими годинами чи вихідним. Онлайн-запис пропонує лише цей час.

4 хв читання