Анна Левко
Пн
1
Календар і записи
Оплата в записі й повернення грошей клієнту
Оплату позначають у самому записі: «Готівка», «Картка» чи «Термінал». Оплачений запис сам стає доходом у «Фінансах», а скасований після оплати — поверненням; Bookly лише веде облік, гроші клієнту ви повертаєте самі.
2 хв
У цій статті
Оплату позначають у самому записі: «Готівка», «Картка» чи «Термінал». Оплачений запис сам стає доходом у «Фінансах», а скасований після оплати — поверненням; Bookly лише веде облік, гроші клієнту ви повертаєте самі.
Позначити оплату може той, хто може змінювати запис. «Фінанси» відкривають власник і працівник із «Повним доступом».
Як зробити
Позначити оплату
- Відкрийте запис у календарі.
- Угорі картки натисніть на оплату — спершу там «Не оплачено».
- Оберіть «Готівка», «Картка» чи «Термінал».
Оплата одразу потрапляє у «Фінанси» → «Операції» як дохід: на суму запису разом із допродажами й датою візиту. «Термінал» у «Фінансах» рахується як «Картка».
Повернути частину грошей
- Відкрийте «Фінанси» → «Операції» і знайдіть дохід цього запису.
- Відкрийте його й натисніть «Повернути кошти».
- Вкажіть суму — не більше, ніж показує «Лишилось до повернення», — і натисніть «Повернути».
Повернення в Bookly — це запис в обліку. Самі гроші клієнту ви повертаєте готівкою чи переказом. Щоб скасувати повернення, відкрийте його й натисніть «Анулювати».
Що відбувається з грошима
- Оплачений і не скасований запис — дохід.
- Завершений, але не оплачений — борг зі статусом «Прострочено».
- Скасований після оплати — дохід позначається «Повернено»: в обліку гроші повернуто клієнту.
- Майбутній неоплачений запис чи скасований без оплати у «Фінансах» не видно.
Оплата датується днем візиту, а скасування прибирає її з місяця візиту. На тарифі Team оплачений запис ще й нараховує зарплату майстру (див. Зарплати й ставки майстрів).
Якщо не виходить
«З оплати цього запису у Фінансах уже повернули …: запис не може коштувати менше чи стати неоплаченим.»
Після часткового повернення ціна запису не може стати меншою за повернену суму, а сам запис — «Не оплачено». Якщо треба це змінити, спершу анулюйте повернення у «Фінансах».
Помилки повернення
- «Повернення більше, ніж лишилось від цього доходу: не більше …» — зменште суму.
- «Повернення робиться з конкретного доходу: відкрийте його й натисніть «Повернути кошти».» — повернення не додають як окрему операцію; відкрийте дохід запису.
- «З цього доходу вже є повернення: спершу анулюйте їх.» — дохід із поверненнями не можна змінити, доки повернення не анульовано.
- «Цю операцію не можна повернути.» — повертають лише доходи.
«Не оплачено — … досі до сплати.»
Візит завершено, а оплату не позначено, тож у «Фінансах» це борг. Коли клієнт заплатить, позначте спосіб оплати в записі — борг зникне.
Оплати терміналом не видно у «Фінансах»
Вона там є: у «Фінансах» «Термінал» рахується як «Картка».
Схожі статті
Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.
Інші статті розділу
-
30 записів на місяць на Basic: як рахуються
На Basic можна створити 30 записів за календарний місяць, разом зі скасованими. Після 30-го нові записи — і в CRM, і онлайн — недоступні до 1-го числа наступного місяця; на Pro і Team обмеження немає.
3 хв читання
-
Розділ «Записи»: усі візити, фільтри й історія змін
У розділі «Записи» зібрано кожен запис — минулий, майбутній і скасований. Тут їх шукають, фільтрують за статусом, оплатою, майстром і періодом та дивляться, хто що змінив.
2 хв читання
-
Статуси запису і статуси оплати
Запис буває «Новий», «Підтверджено», «Заброньовано», «Завершено» або «Скасовано». Окремо в записі стоїть оплата: «Не оплачено», «Готівка», «Картка» чи «Термінал».
3 хв читання
