Передоплата від клієнта: як записати у «Фінансах»

Передоплату записують у «Фінансах» → «Додати операцію» з типом «Передоплата»: сума, клієнт, працівник, послуга й спосіб оплати. Онлайн гроші клієнт поки не платить — передоплату ви отримуєте самі й лише вносите в облік.

Оновлено 5 жовтня 2026 2 хв

У цій статті

Ця стаття — про гроші, які платять вам ваші клієнти. Як оплатити сам тариф Bookly — у статті Як оплатити тариф Bookly: країна й спосіб оплати.

Хто може й на якому тарифі

Передоплату вносять власник і працівники з «Повним доступом» — ті, хто бачить «Фінанси». Це можна на всіх тарифах.

Як зробити

Записати передоплату

Відкрийте «Фінанси» → «Операції» й натисніть «Додати операцію».
У полі «Тип» оберіть «Передоплата».
Вкажіть «Сума», «Дата» і «Спосіб оплати» — «Картка», «Готівка», «Онлайн» чи «Інше».
Оберіть «Клієнт», за потреби «Працівник» і «Послуга», і натисніть «Зберегти».

Передоплата — це надходження: у «Фінансах» вона одразу рахується в дохід.

Попередити клієнтів про передоплату

Умови передоплати напишіть у віджеті запису: вкладка «Запис» → «Правила запису». Клієнт бачить їх ще до того, як записатися. Як налаштувати віджет — у статті Віджет запису: послуги, майстри, поля й підтвердження.

Повернути передоплату

Відкрийте передоплату в «Операціях».
Натисніть «Повернути кошти» й вкажіть суму — не більше, ніж лишилося.

Bookly записує повернення в облік, а самі гроші клієнту ви повертаєте самі.

Якщо не виходить

Передоплата не віднялася від суми запису

Передоплата — окрема операція: з конкретним записом вона не пов’язується, тож сума до сплати в записі сама не зменшується. Коли ви відмітите запис оплаченим, у «Фінансах» з’явиться дохід на всю суму запису. Щоб передоплата не порахувалася двічі, анулюйте її в «Операціях», коли відмічаєте оплату запису.

Клієнт хоче внести передоплату онлайн, під час запису

Віджет запису оплату не приймає: передоплату клієнт платить вам напряму — готівкою, на картку чи як ви домовились, — а ви вносите її в «Фінанси».

Пише «Повернення більше, ніж лишилось від цього доходу»

Повернути можна не більше, ніж лишилося від передоплати. Зменште суму повернення.

Не знайшли свою ситуацію? Напишіть у підтримку. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Платежі й документи: чеки й квитанції за тариф Bookly

Усі оплати Bookly видно в «Тарифи й оплата» → «Платежі й документи»: дата, сума, статус і чек. Після кожної оплати приходить лист «Оплату отримано» з посиланням на фіскальний чек, якщо його видав платіжний сервіс.

3 хв читання
Для ФОП і компаній: рахунок, акт, ПДВ і реквізити Bookly

Тариф Bookly можна оплатити від імені ФОП чи компанії — карткою, як і особистою. Документи до кожної оплати є в «Платежі й документи», ПДВ на ціни не нараховується, а реквізити Bookly — на сторінці «Реквізити й контакти».

2 хв читання
Тарифи Basic, Pro і Team: чим відрізняються

Basic безкоштовний: до 30 записів на місяць і один спеціаліст. Pro знімає ліміт записів і відкриває розширену аналітику та професійний режим Фінансів, а Team додає кілька спеціалістів, зарплати й доступ працівників до CRM.

3 хв читання