Статуси запису і статуси оплати

Запис буває «Новий», «Підтверджено», «Заброньовано», «Завершено» або «Скасовано». Окремо в записі стоїть оплата: «Не оплачено», «Готівка», «Картка» чи «Термінал».

Оновлено 5 жовтня 2026 3 хв

У цій статті

Змінювати статус і оплату може той, хто може змінювати запис: власник, «Повний доступ», «Менеджер», а «Майстер» — у своїх записах. «Переглядач» статуси лише бачить.

Що означає кожен статус

«Новий» — запис ще не підтверджено. Так приходять онлайн-записи з ручним підтвердженням, і такий самий статус спершу має кожен запис, створений у CRM. Якщо його не підтвердити вчасно, він скасується сам.
«Підтверджено» — ви підтвердили запис, або він прийшов з онлайн-запису з автоматичним підтвердженням.
«Заброньовано» — статус, який ставлять лише вручну в CRM; онлайн-запис його не ставить. Як і «Підтверджено», він тримає час і сам не скасовується.
«Завершено» — візит відбувся. Завершений, але не оплачений запис одразу стає боргом у «Фінансах».
«Скасовано» — запис скасовано: вручну, архівуванням або автоматично, бо його не підтвердили вчасно. Лише цей статус звільняє час для інших записів.

Як зробити: змінити статус

Відкрийте запис у календарі.
Угорі картки натисніть на поточний статус.
Оберіть новий. Зміна зберігається одразу.

На телефоні — так само: відкрийте запис і натисніть на статус.

Щоб скасувати запис із причиною (наприклад, «Не прийшов») і прибрати його з календаря, скористайтеся «Ще» → «Архівувати» — див. Як перенести або архівувати запис.

Оплата в записі

Поруч зі статусом стоїть оплата: «Не оплачено», «Готівка», «Картка» чи «Термінал». Натисніть на неї й оберіть спосіб. У розділі «Записи» картка запису показує:

«Ще не оплачено — … на візиті.»
«Оплачено · …» — і спосіб оплати.
«Не оплачено — … досі до сплати.» — візит завершено, а оплату не позначено.
«Запис скасовано — до оплати нічого.»

Що оплата й повернення роблять у «Фінансах» — у статті Оплата в записі й повернення грошей клієнту.

Хто що змінив

У розділі «Записи» відкрийте запис і подивіться «Активність»: хто й коли створив запис, змінив статус, переніс, змінив оплату, майстра, клієнта чи послугу. Автор — «Клієнт», «Працівник», «Власник» або «Система».

Якщо не виходить

Запис скасувався сам: «не підтвердили вчасно, скасовано автоматично»

Запис зі статусом «Новий» ніхто не підтвердив до межі. Як це працює і як змінити межі — у статті Чому непідтверджені записи скасовуються самі.

Статус не змінюється

Якщо картка пише «Лише перегляд: ваш рівень доступу не передбачає змін у записах.», у вас рівень «Переглядач» — див. Рівні доступу працівників у CRM. Якщо змінити не можна нічого в CRM, див. CRM лише для перегляду.

Повернула скасований запис, а лічильник Basic збільшився

На Basic зміна статусу «Скасовано» на будь-який інший рахується як новий запис у ліміті 30 записів місяця. Якщо ліміт вичерпано, повернути запис не вийде до 1-го числа.

Клієнт не прийшов

Окремого статусу немає: архівуйте запис із причиною «Не прийшов» («Ще» → «Архівувати»). Запис зникне з календаря, а в «Записах» лишиться з цією причиною.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Конфлікт часу, перерви, вихідні й відпустки в календарі

Два записи в одного майстра на той самий час CRM не збереже: з'явиться «Конфлікт часу!». Так само не збережеться запис на перерву чи відсутність майстра, а у вихідний чи поза робочими годинами зберегти можна — календар лише попередить.

3 хв читання
Оплата в записі й повернення грошей клієнту

Оплату позначають у самому записі: «Готівка», «Картка» чи «Термінал». Оплачений запис сам стає доходом у «Фінансах», а скасований після оплати — поверненням; Bookly лише веде облік, гроші клієнту ви повертаєте самі.

2 хв читання
30 записів на місяць на Basic: як рахуються

На Basic можна створити 30 записів за календарний місяць, разом зі скасованими. Після 30-го нові записи — і в CRM, і онлайн — недоступні до 1-го числа наступного місяця; на Pro і Team обмеження немає.

3 хв читання