Картка клієнта: записи, історія й нотатки

У картці клієнта зібрано контакти, записи, історію оплат і нотатки з фото. Нотатку бачать усі, хто має доступ до клієнта; видалити її можна лише назавжди.

Оновлено 5 жовтня 2026 3 хв

У цій статті

Картку відкривають ті, хто бачить цього клієнта: власник, «Повний доступ», «Менеджер», а «Майстер» — картки своїх клієнтів.

Що є в картці

Контакти: «Телефон:», «Пошта:», «День народження:», «Улюблений майстер:», соцмережі й теги. Тег «Постійний клієнт» CRM ставить сама.
Кнопки «Подзвонити» й «Написати».
Підсумки: «Усього витрачено», «Усього візитів», «Останній візит».
Три вкладки: «Записи», «Історія» й «Нотатки». У кожній є свій пошук.

Як зробити

Відкрити картку

Відкрийте CRM → «Клієнти» і натисніть на клієнта.
Або в календарі відкрийте запис і натисніть «Відкрити профіль».

Змінити дані — «Редагувати профіль». Записати клієнта на новий візит — «Додати запис» на вкладці «Записи».

Додати нотатку

На вкладці «Нотатки» натисніть «Додати нотатку».
Напишіть текст і, якщо треба, натисніть «Додати фото».
Натисніть «Зберегти». Під нотаткою видно автора й дату.

Додати нотатку може кожен, хто має доступ до клієнта. Збережену нотатку змінити не можна — лише видалити й написати нову. Виняток — «Нотатка з профілю» вгорі: це поле «Нотатки» з даних клієнта, його змінюють у «Редагувати профіль».

Видалити нотатку

Відкрийте меню нотатки й оберіть «Видалити нотатку».
Підтвердьте у вікні «Видалити цю нотатку?». Якщо в нотатці є фото, CRM попередить: «Її фото теж буде видалено. Цю дію не можна скасувати.»

Видаляють нотатки власник, «Повний доступ» і «Менеджер». Видалену нотатку повернути не можна.

Історія

«Історія» збирає все, що відбувалося з клієнтом: «Запис створено», «Запис підтверджено», «Запис завершено», «Запис перенесено», «Запис скасовано», «Отримано оплату», «Кошти повернено», «Додано нотатку». Записи на вкладці «Записи» мають позначки — наприклад, «Заплановано», «Завершено», «Скасовано».

Якщо не виходить

«Не вдалося зберегти нотатку. Текст збережено у формі — спробуйте ще раз.»

Текст не загубився — він лишився у формі. Перевірте інтернет і натисніть «Зберегти» ще раз. Так само з «Не вдалося видалити нотатку. Спробуйте ще раз.» — повторіть видалення. Якщо форма пише «Спершу напишіть нотатку.», нотатка порожня.

«Не вдалося завантажити історію.»

Перевірте інтернет і натисніть «Спробувати ще раз».

«Клієнта не знайдено»

«Можливо, клієнта видалили.» Найчастіше посилання застаріло або клієнт поза вашим доступом: «Майстер» бачить лише своїх клієнтів. Знайдіть клієнта через пошук у «Клієнтах» — повний номер телефону знаходить і архівних.

У картці написано «Цей клієнт в архіві з …»

Клієнт в архіві: його записи й нотатки на місці. Щоб повернути його до списку, натисніть «Повернути з архіву» (див. Як прибрати клієнта: архів замість видалення).

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Ліди: заявки зі сторінки, дошка й архів

У «Лідах» збираються заявки зі сторінки: записи, форми й замовлення продуктів. Їх ведуть дошкою зі статусами «Нові», «На звʼязку», «Записані», «Завершені», «Скасовані».

2 хв читання
Як прибрати клієнта: архів замість видалення

Клієнта не видаляють, а переміщують в архів: він зникає зі списку, але його записи, оплати й нотатки лишаються. Повернути можна кнопкою «Повернути з архіву» або новим записом.

2 хв читання
Як вивантажити базу клієнтів

Кнопка «Експорт» у «Клієнтах» вивантажує базу у файл CSV з тими самими фільтрами, що на екрані. Вивантажувати можуть лише власник і працівник із «Повним доступом».

2 хв читання