Простий і професійний режим «Фінансів»

«Простий» режим коротко показує, скільки заробили й витратили. «Професійний» додає журнал операцій, звіти, вивантаження в Excel, CSV і PDF та журнал змін; він доступний на Pro і Team.

Оновлено 5 жовтня 2026 3 хв

У цій статті

Хто може й на якому тарифі

«Фінанси» бачать власник салону й працівники з рівнем доступу «Повний доступ». «Менеджер», «Майстер» і «Переглядач» цього розділу не бачать.
«Простий» режим є на всіх тарифах, «Професійний» — на Pro і Team.

Чим відрізняються режими

«Простий» — «Коротко: скільки заробили й витратили».
«Професійний» — «Докладно: журнал операцій, звіти й вивантаження». Це «Журнал операцій» з підсумками за днями; звіти «Прибутки і збитки», «Надходження за способами оплати», «Розріз» і «Борги клієнтів за давністю»; вивантаження в Excel, CSV і PDF; «Журнал змін» усіх фінансів.

Дані в обох режимах ті самі — змінюється лише те, як їх показано. Розділи «Огляд», «Операції», «Витрати», «Працівники» (на тарифі Team) і «Аналітика» лишаються на своїх місцях.

Під кожним звітом і в кожному файлі професійного режиму стоїть позначка «Управлінський облік за датою операції, не офіційна звітність.» Це облік для вас самих, а не податкова звітність.

Як зробити

У CRM відкрийте «Фінанси».
У меню розділу, під заголовком «Фінанси», оберіть «Простий» або «Професійний».
Режим вмикається одразу, період і фільтри лишаються. Повернутися до простого режиму можна там само.

На телефоні

Відкрийте вкладку «Фінанси» внизу екрана.
Під заголовком оберіть «Простий» або «Професійний» — під перемикачем написано, що показує обраний режим.

Режим запам’ятовується для кожної людини окремо й однаковий на телефоні та комп’ютері.

Якщо не виходить

Біля «Професійний» корона: «Професійний режим — на тарифах Pro і Team»

На Basic доступний лише простий режим. Натисніть «Професійний» — побачите, що дає режим, а власник там само знайде кнопку «Перейти на Pro». Про тарифи — у статті Тарифи Basic, Pro і Team: чим відрізняються.

У меню немає «Фінансів»

«Фінанси» відкриваються лише власнику й «Повному доступу». Якщо у вас інший рівень, попросіть власника салону його змінити — див. Рівні доступу працівників у CRM.

Пише «Фінанси вимкнено в налаштуваннях воркспейсу.»

Для вашого салону розділ «Фінанси» вимкнено. Самостійно ввімкнути його поки не вийде: перемикачі в «Робочий простір» → «Загальні» → «Увімкнені модулі» позначено «Скоро», і вони лише показують, що ввімкнено. Напишіть у підтримку — допоможемо ввімкнути розділ знову. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Пише «Не вдалося зберегти режим фінансів. Спробуйте ще раз.»

Режим не зберігся. Перевірте з’єднання з інтернетом і перемкніть режим ще раз.

Пише «Частина фільтрів діє лише в режимі «Професійний».»

Ви перейшли в простий режим, а фільтри з журналу професійного лишилися. Натисніть «Прибрати», щоб скинути їх, або поверніться в «Професійний».

Не знайшли свою ситуацію? Напишіть у підтримку. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Операції й журнал: доходи, витрати, анулювання

Оплати записів з’являються в «Операціях» самі, а інші доходи, витрати й передоплати додають кнопкою «Додати операцію». Операцію не видаляють, а анулюють: вона зникає зі списків і підсумків, але не видаляється остаточно.

3 хв читання
Звіти й вивантаження: Excel, CSV і PDF

У «Простому» режимі аналітику вивантажують кнопкою «Завантажити CSV». У «Професійному» меню «Експорт» дає Excel, CSV і PDF з тими самими фільтрами; Excel і CSV — до 50 000 рядків, PDF — до 500.

3 хв читання
Зарплати й ставки майстрів (Team)

На тарифі Team у «Фінанси» → «Працівники» зарплата рахується сама з оплачених записів за умовами кожного майстра: відсоток від послуги, фіксована сума за запис або оклад. Там само додають коригування й записують виплати.

3 хв читання