Анна Левко
Пн
1
Фінанси
Зміна валюти: суми не перераховуються
Валюту салону змінюють у CRM: «Робочий простір» → «Загальні» → «Валюта». Суми не конвертуються: усі ціни й записи показуватимуться в новій валюті з тими самими числами.
2 хв
У цій статті
Валюту салону змінюють у CRM: «Робочий простір» → «Загальні» → «Валюта». Суми не конвертуються: усі ціни й записи показуватимуться в новій валюті з тими самими числами.
Хто може
Валюту змінюють власник і працівники з «Повним доступом». У салону одна валюта на все: ціни послуг, записи, «Фінанси» й віджет онлайн-запису.
Як зробити
- У CRM відкрийте «Робочий простір» → «Загальні».
- У полі «Валюта» оберіть нову валюту.
- Прочитайте попередження й натисніть «Зберегти й перейти на …» — замість трьох крапок буде код валюти, наприклад EUR.
На телефоні шлях той самий: «Робочий простір» → «Загальні».
Що стається із сумами
Попередження перед збереженням так і каже: «Суми не конвертуються: усі ціни й суми записів, що вже є в CRM, показуватимуться в EUR замість UAH з тими самими числами.» Курсів у Bookly немає: ціна 500 у гривнях стане ціною 500 у євро.
- Нова валюта з’являється скрізь: у цінах послуг, у всіх записах, зокрема скасованих, у «Фінансах» і у віджеті запису.
- Якщо ціни мають бути іншими, змініть їх у послугах самі.
- Зміну валюти видно в «Журналі змін» «Фінансів» — рядок «Змінено валюту». Журнал змін усього салону є лише в професійному режимі, на тарифах Pro і Team.
- Повернетеся до попередньої валюти — усе знову показуватиметься в ній.
Доступні валюти: UAH (типово), USD, EUR, GBP, PLN, CZK, RON, BGN, HUF, MDL, GEL, KZT, TRY, CHF, SEK, NOK, DKK, CAD, AUD, AED.
Якщо не виходить
Пише «Не вдалося зберегти налаштування.»
Перевірте з’єднання з інтернетом і збережіть ще раз. Якщо пише «Не вдалося зберегти поле «Валюта» — сервер не прийняв значення.», оберіть валюту зі списку ще раз.
Змінили валюту в Налаштуваннях, а в CRM та сама
У Налаштуваннях акаунта є окрема «Валюта»: «У цій валюті показуємо ціни Bookly: тарифи, пакети SMS і рахунки. На ціни ваших послуг у CRM це не впливає.» Валюту салону змінюють лише в CRM → «Робочий простір» → «Загальні».
Не знайшли свою ситуацію? Напишіть у підтримку. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.
Схожі статті
Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.
Інші статті розділу
-
Простий і професійний режим «Фінансів»
«Простий» режим коротко показує, скільки заробили й витратили. «Професійний» додає журнал операцій, звіти, вивантаження в Excel, CSV і PDF та журнал змін; він доступний на Pro і Team.
3 хв читання
-
Операції й журнал: доходи, витрати, анулювання
Оплати записів з’являються в «Операціях» самі, а інші доходи, витрати й передоплати додають кнопкою «Додати операцію». Операцію не видаляють, а анулюють: вона зникає зі списків і підсумків, але не видаляється остаточно.
3 хв читання
-
Звіти й вивантаження: Excel, CSV і PDF
У «Простому» режимі аналітику вивантажують кнопкою «Завантажити CSV». У «Професійному» меню «Експорт» дає Excel, CSV і PDF з тими самими фільтрами; Excel і CSV — до 50 000 рядків, PDF — до 500.
3 хв читання
