Як прибрати клієнта: архів замість видалення

Клієнта не видаляють, а переміщують в архів: він зникає зі списку, але його записи, оплати й нотатки лишаються. Повернути можна кнопкою «Повернути з архіву» або новим записом.

Оновлено 5 жовтня 2026 2 хв

У цій статті

Переміщують в архів і повертають власник, «Повний доступ» і «Менеджер».

Що дає архів

Клієнта немає в списку, у пошуку клієнта для нового запису й у вивантаженні бази.
Його записи, оплати й нотатки лишаються на місці.
Повний номер телефону його знаходить.
Новий запис цього клієнта — і в CRM, і онлайн — повертає його з архіву сам.

Видалення клієнта в CRM немає: клієнта із записами чи оплатами видалити не можна, бо зламалася б історія записів і «Фінансів».

Як зробити

Перемістити в архів

Відкрийте CRM → «Клієнти».
У картці чи рядку клієнта відкрийте меню й оберіть «Перемістити в архів». Або відкрийте «Редагувати» і натисніть «Перемістити в архів» там.

На телефоні: відкрийте клієнта, перейдіть до редагування й натисніть «Перемістити в архів».

Повернути з архіву

У «Клієнтах» увімкніть перемикач «Архів» поруч із «Картки» і «Список». На телефоні — меню «Інші дії» → «Архів».
У меню клієнта оберіть «Повернути з архіву». Або відкрийте картку клієнта й натисніть «Повернути з архіву».

Записати архівного клієнта можна й без цього: знайдіть його за повним номером телефону — після запису він повернеться до списку сам.

Якщо не виходить

«У клієнта є 1 майбутній запис. Перенесіть або скасуйте його, а тоді перемістіть в архів.»

Клієнта з майбутніми записами в архів не перемістити. Перенесіть або архівуйте ці записи в календарі (див. Як перенести або архівувати запис), а тоді повторіть.

«Не вдалося перемістити клієнта в архів. Спробуйте ще раз.»

Або «Не вдалося повернути клієнта з архіву. Спробуйте ще раз.» Перевірте інтернет і повторіть. Якщо не допомагає, напишіть нам. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Немає кнопки «Видалити»

Так і задумано: замість видалення — архів. Клієнта із записами чи оплатами CRM не видалить: «У клієнта є записи або оплати, тож його не можна видалити. Перенесіть його в архів.»

Клієнт просить видалити його дані

У картці можна стерти зайве: пошту, соцмережі, нотатки (нотатки видаляються назавжди). Ім’я й номер телефону обов’язкові. Щодо повного видалення даних клієнта напишіть нам. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Клієнт зник зі списку

Найімовірніше, він в архіві: увімкніть «Архів» або шукайте за повним номером телефону.

Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.

Написати в підтримку Усе про підтримку

Інші статті розділу

Як вивантажити базу клієнтів

Кнопка «Експорт» у «Клієнтах» вивантажує базу у файл CSV з тими самими фільтрами, що на екрані. Вивантажувати можуть лише власник і працівник із «Повним доступом».

2 хв читання
Імпорт клієнтів з іншої програми чи таблиці

Кнопка «Імпорт» у «Клієнтах» переносить вашу базу з таблиці чи іншої програми. Клієнтів також можна додати вручну, а ті, хто записався онлайн, з'являються в базі самі.

2 хв читання
База клієнтів: як клієнти потрапляють у CRM і як їх шукати

Клієнт з'являється в базі сам після онлайн-запису або коли ви додаєте його вручну. Шукати можна за ім'ям, телефоном чи поштою, а фільтрувати — за статусом і джерелом.

3 хв читання