Анна Левко
Пн
1
Клієнти та CRM
Імпорт клієнтів з іншої програми чи таблиці
Кнопка «Імпорт» у «Клієнтах» переносить вашу базу з таблиці чи іншої програми. Клієнтів також можна додати вручну, а ті, хто записався онлайн, з'являються в базі самі.
2 хв
У цій статті
Кнопка «Імпорт» у «Клієнтах» переносить вашу базу з таблиці чи іншої програми. Клієнтів також можна додати вручну, а ті, хто записався онлайн, з’являються в базі самі.
Кнопку «Імпорт» бачать ті, хто може змінювати клієнтів: власник, «Повний доступ» і «Менеджер».
Як зробити
- Вивантажте клієнтів зі старої програми чи зберіть їх у таблицю: ім’я й номер телефону для кожного.
- У CRM відкрийте «Клієнти» і натисніть «Імпорт» угорі праворуч.
- Перевірте список після перенесення: в одній картці — один номер телефону.
Інші способи наповнити базу
- Вручну: «Клієнти» → «Додати клієнта» — обов’язкові лише ім’я й номер телефону.
- Онлайн-запис: кожен, хто записався, з’являється в базі сам із джерелом «Сайт». Якщо клієнт із таким номером уже є, запис прив’язується до нього.
Якщо не виходить
Кнопка «Імпорт» неактивна, поруч «Скоро»
Якщо на кнопці стоїть «Скоро», а підказка пише «Імпорт — незабаром», імпорт у вашій CRM ще не відкрито. Тим часом додайте найактивніших клієнтів вручну, а решта з’явиться сама, щойно вони запишуться онлайн. Якщо база велика й ви не знаєте, з чого почати, напишіть нам — підкажемо. Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.
«Клієнт із таким номером уже є.»
Клієнт із цим номером уже є в базі: другу картку з тим самим номером створити не можна. Знайдіть наявну картку за номером і доповніть її.
Схожі статті
Лишилося питання? Пишіть будь-коли — відповідаємо в робочі години.
Інші статті розділу
-
База клієнтів: як клієнти потрапляють у CRM і як їх шукати
Клієнт з'являється в базі сам після онлайн-запису або коли ви додаєте його вручну. Шукати можна за ім'ям, телефоном чи поштою, а фільтрувати — за статусом і джерелом.
3 хв читання
-
Картка клієнта: записи, історія й нотатки
У картці клієнта зібрано контакти, записи, історію оплат і нотатки з фото. Нотатку бачать усі, хто має доступ до клієнта; видалити її можна лише назавжди.
3 хв читання
-
Ліди: заявки зі сторінки, дошка й архів
У «Лідах» збираються заявки зі сторінки: записи, форми й замовлення продуктів. Їх ведуть дошкою зі статусами «Нові», «На звʼязку», «Записані», «Завершені», «Скасовані».
2 хв читання
