Анна Левко
Пн
1
записи з сайту приходять а я не завжди за компом як їх не пропускати
Ігор
Онлайн-запис на фінансові консультації
Фінансові консультанти, бухгалтери й податкові спеціалісти відкривають запис за одним посиланням: клієнт бачить формати з тривалістю й вартістю, обирає вільну годину та заздалегідь заповнює анкету з цифрами. Записи лягають у ваш календар, а історія звернень і нотатки лишаються в CRM.
Спробувати безкоштовно
14 днів. Без картки. Без зобов’язань
(4.9/5)
500+ бізнесів уже працюють з Bookly
Результат для фінансової практики
Ціна відома до першого повідомлення. Зустріч із цифрами. Клієнт, який повертається до звіту.
Bookly бере на себе запис, анкету перед зустріччю й історію звернень, щоб ваш час ішов на розрахунки та поради, а не на узгодження й уточнення.
Ціни без переписки
Покажіть формат і вартість ще до першого повідомлення
Більшість звернень до фінансиста починається з питання про ціну, і чимала частина на ньому й закінчується, бо відповіді доводиться чекати до завтра. На сторінці стоять ваші формати: коротка консультація, розбір декларації, стартова зустріч перед супроводом, і в кожного своя тривалість і вартість. Клієнт обирає потрібний і бронює годину сам, навіть о пів на дванадцяту ночі.
-
Формати консультацій із тривалістю й вартістю
-
Запис доступний клієнтам цілодобово
-
Одне посилання для Instagram, сайту й підпису листа
Зустріч із цифрами
Починайте оплачену годину з розрахунків, а не зі збирання даних
Без підготовки перші пів години йдуть на те, що клієнт цілком міг надіслати заздалегідь: на якій системі оподаткування працює, який був обіг торік, які кредити й інвестиції вже діють, у яких банках рахунки. Анкета стоїть на сторінці поруч із записом, тож ви відкриваєте зустріч уже з цифрами перед очима, а нагадування напередодні тримає годину на місці, і вона не звільняється за пів години до початку.
-
Анкета про доходи, форму роботи й суть запиту
-
Анкета живе на сторінці поруч із записом
-
Автоматичне нагадування напередодні консультації
Повернення до звіту
Не губіть клієнта між одним кварталом і наступним
Гроші мають власний календар: закриття кварталу, річна декларація, перегляд портфеля, перерахунок бюджету після зміни доходу. У картці клієнта видно, коли він був, що ви радили і про що домовилися, тож нагадати про наступну зустріч можна, поки це ще має сенс, а не через тиждень після дедлайну.
-
Історія звернень і наданих консультацій
-
Нотатки про форму роботи клієнта й домовленості
-
Наступна зустріч ставиться у два кліки
Швидкий старт
Як відкрити онлайн-запис у фінансовій практиці
Один вечір, і у вас є сторінка, на якій клієнт бачить формати, ціни й вільні години, а ви отримуєте анкету ще до зустрічі. Окремий сайт і технічні знання не потрібні.
-
Зберіть сторінку практики
Додайте ім’я або назву компанії, напрями, як-от податки, облік, інвестиції чи фінансове планування, і контакти. Це те, що ви надсилаєте клієнту замість «напишіть мені в месенджер».
-
Складіть перелік консультацій
Задайте тривалість і вартість кожного входу в роботу: коротка консультація, розбір звітності, стартова зустріч перед супроводом. Поставте поруч анкету, щоб цифри були у вас ще до зустрічі, а якщо з вами працюють колеги, призначте, хто які консультації веде.
-
Відкрийте години прийому
Залиште клієнтам лише той час, який ви справді віддаєте зустрічам, і закрийте дні, коли здаєте звітність. Між консультаціями поставте буфер на нотатки й розрахунки.
-
Поділіться посиланням
Поставте його на сайт, у профіль LinkedIn і в підпис листа, тобто туди, де вас знаходять клієнти. Кожен новий запис одразу видно у вашому календарі.
Що бачить ваш клієнт
Менше уточнень у переписці. Більше підтверджених зустрічей.
Клієнт сам знаходить відповіді про ціну, тривалість і вільний час, о будь-якій годині та з будь-якого пристрою.
Запис у два кліки
Клієнт бачить тривалість і ціну консультації й одразу бронює вільну годину. Телефонувати в робочий час і чекати на відповідь не треба.
Тільки ваші години прийому
У календарі відкрито лише той час, який ви віддаєте зустрічам. Дні здачі звітності, відрядження й вихідні клієнтам не пропонуються.
Питання стоять в анкеті, а не в чаті
Те, що ви щоразу питаєте на початку: система оподаткування, обіг, чинні зобов’язання, суть запиту. Відповіді збираються у формі на сторінці.
Запис із телефона
Сторінка однаково працює на телефоні й комп’ютері, тож клієнт бронює годину дорогою додому або одразу з вашого допису.
Результат у цифрах
Цифри у вас ще до зустрічі
Коротка форма на сторінці збирає те, з чим клієнт приходить, тож консультація починається з розрахунків, а не зі збору вихідних даних.
Спробувати безкоштовно
24/7
Клієнт бронює годину ввечері й у вихідні
3 хв
Щоб додати консультацію з тривалістю й ціною
100%
Нагадувань надсилаються автоматично
30+
Інтеграцій, зокрема календар і Telegram
(4.9/5)
500+ бізнесів уже працюють з Bookly
Менше втрачених лідів.
більше
постійних клієнтів.
Залучайте клієнтів, приймайте записи, автоматизуйте комунікацію та відстежуйте результати без складних налаштувань.
Є питання про Bookly для фінансів?
Напишіть його тут. Відповідь зʼявиться під вашим питанням і прийде на пошту, а разом із нею залишиться на сторінці для тих, хто шукатиме те саме.
Уже запитували
щойно
Очікує на відповідь
Так. На сторінці ви публікуєте не всю роботу, а вхід у неї: консультацію, розбір звітності, стартову зустріч перед супроводом. Умови самого ведення ви й далі обговорюєте на цій зустрічі, а онлайн-запис лише знімає етап узгодження часу.
Так, на сторінці поруч із записом стоїть форма: система оподаткування, обіг, чинні кредити та інвестиції, суть запиту. Відповіді збираються в ній окремо, тож до зустрічі ви встигаєте їх переглянути.
Так. Якщо ви так працюєте, оплата стає частиною запису: година закріплюється за клієнтом лише після неї. Разом із нагадуванням це помітно зменшує кількість консультацій, які зриваються в останній момент.
Графік прийому ви задаєте самі: у гарячі тижні можна залишити відкритими дві-три години на тиждень або закрити запис зовсім, а після здачі звітності відкрити його знову. Клієнтам показується лише те, що справді вільне.
В описі консультації ви зазначаєте, де вона відбувається, онлайн чи у вашому офісі, і клієнт отримує ці деталі разом із підтвердженням запису. Нагадування надходить так само, незалежно від формату.
Лише ви та ті, кому ви відкрили доступ у своєму робочому просторі: у тарифі Team до трьох співробітників працюють під власним обліковим записом. Дані практики не змішуються з чужими.
Так. Створіть акаунт і налаштуйте запис без картки й зобов’язань.
Інші напрями цієї індустрії
Bookly працює не лише для фінансів. Оберіть свій напрям: там зібрані ті самі інструменти під інші процеси.
Онлайн-запис для фінансових консультантів і бухгалтерів
Bookly — український сервіс онлайн-запису і CRM для фінансових консультантів, бухгалтерів і податкових спеціалістів: клієнт бачить формати з тривалістю й вартістю, обирає вільну годину та заздалегідь заповнює анкету з цифрами. Історія звернень і ваші нотатки лишаються в CRM.
Звернення до фінансового спеціаліста майже завжди починається з двох питань: скільки коштує консультація і чи працюєте ви з такими, як я. Поки відповідь іде в месенджері між двома зустрічами, людина встигає написати ще трьом і записується там, де ціну й вільний час побачила одразу. Ті самі п’ять питань доводиться набирати руками щодня, а вільні години тим часом лишаються невикористаними.
Сторінка онлайн-запису перекладає цю розмову на себе. На ній видно ваші формати входу в роботу, тобто коротку консультацію, розбір звітності й стартову зустріч перед супроводом, із тривалістю й вартістю, а також реальні вільні години. Клієнт обирає час сам і отримує підтвердження, а запис одразу лягає у ваш календар. Суму, переказану наперед, ви заводите у фінансах операцією «Передоплата», і разом із нагадуванням напередодні це зменшує кількість годин, які звільняються перед самим початком.
Друге, що повертає собі практика, це початок зустрічі. Коротка анкета перед консультацією збирає те, що клієнт цілком може надіслати заздалегідь: систему оподаткування, обіг, чинні кредити та інвестиції, суть запиту. Оплачена година починається з розрахунків, а не зі знайомства з ситуацією. Якщо в команді кілька спеціалістів, як-от бухгалтер, податковий консультант і фінансовий радник, у кожного власний графік і власний перелік консультацій, а спільний календар показує завантаженість практики цілком.
Фінансова робота має свій ритм: закриття кварталу, річна декларація, перегляд портфеля, перерахунок бюджету після зміни доходу. CRM тримає всю нитку, тобто коли клієнт звертався, у якому форматі, що ви йому радили й про що домовилися, тож наступна зустріч починається з того місця, де ви зупинилися. А сама сторінка працює як одне посилання для сайту, LinkedIn і підпису листа, тож окремо розробляти сайт не потрібно.
Команда Bookly